Время развивать компанию: где и как привлекать инвестиции в бизнес при высокой стоимости банковских продуктов

АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ» — многофункциональная платформа, которая работает под надзором Банка России и объединяет интересы отечественного бизнеса и частных инвесторов. bizmall — единственная в стране инвестиционная платформа, предлагающая сразу 3 инструмента для привлечения средств: размещение внебиржевых акций, коммерческих облигаций и займы.

Рост на 208% за 2023 год — рынок коллективного финансирования установил очередной рекорд

В прошлом году  путем коллективного финансирования было привлечено более 24 млрд рублей, по данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ. Статистика наглядно подтверждает растущий интерес бизнеса и частных инвесторов к новым инструментам привлечения средств:

• 9,8 млрд руб. — 2021 год;

• 11,6 млрд руб. — 2022 год;

• 24,1 млрд руб. — 2023 год.

Среди факторов, повлиявших на такой внушительный рост, можно выделить основные три:

1. Повышение ключевой ставки и удорожание банковских продуктов.

2. Сложный комплаенс для размещения ценных бумаг на биржевых площадках.

3. Корректировка стратегий инвесторов и выбор менее волатильных способов вложений. 

Инструменты коллективного финансирования проявили устойчивость к изменениям в экономике и колебаниям ставки регулятора.

Кроме того, государство поддерживает такие способы привлечения средств и создает условия для трансформации сбережений населения страны в инвестиции.  

«Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, работать на экономику, на развитие и приносить самим людям дополнительный доход. Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия».

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

По оценке экспертов, рост привлечения средств через инвестиционные платформы продолжится, и по итогам 2024 года объем может достигнуть 50 млрд рублей. 

bizmall предлагает бизнесу несколько инструментов привлечения инвестиций, комплексный консалтинг и подготовку полноценного инвестиционного предложения, что повышает популярность коллективного финансирования.

Привлечение финансирования на bizmall путем продажи акций 

На платформе можно разместить и обыкновенные, и привилегированные акции. Но именно последний тип ценных бумаг открывает перед соискателями инвестиций новые возможности и преимущества: 

• Сохранение контроля над управлением. Отсутствует риск захвата бизнеса путем покупки его доли.

• Выпуск акций без права голоса. Акционеры — множество частных инвесторов без возможности влиять на деятельность компании. Они смогут участвовать при принятии решений в отношении крупных сделок, параметры которых компания сама пропишет в уставе.

• Привлечение средств на условиях соискателя. Владельцы бизнеса самостоятельно устанавливают сумму необходимого капитала и приемлемую доходность ценных бумаг.

• Оценка чистых активов. Объективный анализ имущества и других ресурсов позволяет определить рыночную стоимость компании.

• Повышение деловой репутации. Открыто опубликованная отчетность бизнеса подтверждает законность деятельности.

• Перспектива размещения акций на Мосбирже. После размещения акций на платформе компаниям открывается прозрачный доступ к биржевым инструментам финансирования.

Акционирование позволяет бизнесу получить средства на долгосрочную перспективу развития от 3 до 7 лет без залогового имущества и длительных банковских процедур.

Платформа берет на себя взаимодействие компании с частными инвесторами от подготовки документов на заключение сделок до перечисления дивидендов на счета акционеров. Кроме того, эксперты bizmall помогут сменить правовую форму или учредить АО под новый проект, рассчитают сумму необходимого капитала и оптимальное количество акций на продажу.

Привлечение финансирования на bizmall через продажу коммерческих облигаций 

Коммерческие (внебиржевые) облигации — долговые ценные бумаги с упрощенной процедурой эмиссии, которые соответствуют требованиям законов Российской Федерации и обращаются на внебиржевом рынке.

Преимущества перед биржевыми облигациями:

• Более мягкие критерии допуска к размещению

• Проще и быстрее процедура выпуска ценных бумаг

• Меньший объем раскрытия информации

• Отсутствие публичных торгов, а значит, и биржевых манипуляций

Для многих компаний коммерческие облигации — это выгодная альтернатива банковскому кредиту:

• Получение средств быстрее, чем в банке

• Привлечение финансирования на условиях компании, а не кредитной организации

• Ставка купонов часто ниже процентов по кредиту и др.

Преимущества перед инвестициями в капитал (частным размещением акций):

• Текущие собственники бизнеса сохраняют свои доли в компании

• Нет необходимости делиться прибылью с инвесторами сверх установленной ставки купона

• Не надо согласовывать стратегические и операционные решения с инвесторами

• Нет рисков стороннего вмешательства в управление компанией, недружественных поглощений бизнеса

Требования к эмитенту внебиржевых (коммерческих) облигаций минимальны: юридическое лицо — резидент РФ, полная оплата уставного капитала.

Подготовка инвестиционного предложения и его размещение на bizmall

Эксперты платформы предлагают соискателям финансирования комплекс услуг в рамках подготовки и размещения инвестиционного предложения на bizmall:

• Анализ представленных финансовых документов и юридических основ функционирования компании 

• Аудит качества позиционирования компании на рынке

• Анализ эффективности производимых товаров и услуг, разработка рекомендаций по повышению их привлекательности

• Создание инвестиционной стратегии компании и рекомендации по повышению ее эффективности

• Подготовка рабочего проекта документов и соглашений для предстоящих сделок

• Подготовка полноценного инвестиционного предложения

• Помощь в разработке бизнес-плана

• Расчет потенциальной доходности

• Анализ будущих рисков

• Оценка эффективности и пути оптимизации финансирования

При необходимости проводится глубокая экспертиза деятельности компании по отдельному направлению: финансовая, юридическая, отраслевая или инвестиционная.

Подготовка компании к IPO

Выпуск внебиржевых акций и коммерческих облигаций может стать хорошей проверкой готовности к большим публичным сделкам, а также источником финансирования мероприятий по подготовке к выходу на биржу: консолидация и аудит отчетности, прохождение рейтинговой оценки, создание службы по работе с инвесторами.

Для компаний, планирующих выход на рынок большого капитала, команда bizmall предлагает пакет услуг «IPO. Начало пути». Эксперты помогут максимизировать стоимость компании при выходе на биржу, выстроить правильную структуру бизнеса, подготовиться к получению кредитного рейтинга, создать систему корпоративного управления в соответствии с требованиями биржи, и многое другое, что должно быть у публичной компании.

Коллективное финансирование решает две основные задачи бизнеса

Этот инструмент позволяет не только привлечь дополнительные средства на развитие компании, но и эффективно продвигать товары и услуги.  

В отличие от банковского кредита или продажи акций на бирже, коллективное финансирование формирует вокруг компании и проекта лояльное сообщество. Инвестор будет чаще и больше приобретать продукцию или услуги той компании, в которую он вложил средства. В результате достигается эффект мультипликатора для роста финансовых показателей бизнеса.